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行業新聞

中東鋼鐵業機遇與挑戰并存

2018-06-01

 許多業內分析師都將未來拉動全球鋼材需求增長的焦點放在了中國和印度身上,畢竟自2000年以來,中印兩國合計占全球鋼材需求增量的85%,并且仍有望繼續在下一個十年成為推動全球鋼材需求增長的主要因素。而全球其他地區,如拉美、非洲和中東地區鋼材需求同樣保持快速增長勢頭,盡管基數相對較低。
中東地區涵蓋不同國家,在經濟表現和發展前景方面存在較大差異,但整體作為一個地區,自2000年以來,該地區鋼材需求年均復合增長率位居全球第二位,2000-2013年期間達到7.4%,僅次于全球增長最快地區亞洲的8.8%。自2000年以來,亞洲鋼鐵工業發展取得了前所未有的成就。
    雖然鋼材需求增長非常強勁,但中東地區在全球鋼鐵工業中所扮演的角色仍然相對較小。2013年,中東地區鋼材消費量僅占全球總計消費量的3.4%,而亞洲地區占比高達65%。2000-2013年期間,中東地區占全球鋼材需求增量的5%。
盡管如此,中東地區鋼材消費遠遠超過其自身規模。2013年,中東地區鋼材消費量達到5510萬t,而該地區人口為2.30億人,人均鋼材消費量達到245kg,明顯高于全球平均水平的236kg。而同期擁有11億人口的非洲地區消費鋼材3680萬t,人均鋼材消費量僅為33kg。在主要產鋼國家中表現最差的當屬印度,2013年該國鋼材消費量達到8140萬t,是中東地區的將近1.5倍,而該國人口是中東地區的5.5倍,印度人均鋼材消費量僅為64kg,約為中東地區的四分之一。
    中東地區鋼鐵工業地位舉足輕重的另一個主要原因是,由于該地區鋼材生產僅能滿足其自身需求的一半,因此中東地區也是全球最大的鋼材進口地區。在當前鋼材市場需求低迷時期,中東地區也因此成為全球最具吸引力的市場。尤其是2014年,該地區成為中國鋼材主要的出口目的地之一。據統計,今年前三季度,中國累計向中東地區出口鋼材約500萬t,同比增長44%。
中東地區不同國家鋼材需求增長差異較大。2000-2013年期間卡塔爾鋼材消費量年均復合增長率高達25.5%,是同期中國增速的兩倍,同時也是這一時期全球增長最快的國家。2013年卡塔爾人均鋼材消費量達到1104kg,僅略低于全球排名第一韓國的1106kg。
     2000-2013年期間,阿曼、伊拉克、阿聯酋和科威特等中東國家鋼材消費年均復合增長率均保持在兩位數。作為中東地區最大的鋼材消費國,2000-2013年期間伊朗鋼材消費量年均復合增長率僅為4.7%,而相比2011年,2013年該國鋼材消費下滑幅度高達20%,這主要是同期因該國經濟受到制裁而出現8.4%的萎縮。基于近年來伊朗糟糕的表現,這意味著自2011年以來中東地區鋼材需求并未出現增長。
    中東地區許多國家鋼材需求增長出現斷斷續續。2009年阿聯酋房地產市場出現崩潰,導致其鋼材消費量下滑約50%,盡管此后出現回升,2013年該國鋼材消費量達到790萬t,與2008年的峰值水平1340萬t相比仍減少約40%。2006-2008年期間,阿聯酋一直是全球最大的人均鋼材消費國,均保持在1500-2100kg之間的水平,遠高于同期排名第二的韓國,但2013年已降至958kg。
    受國內戰亂影響,2013年敘利亞鋼材消費量已經從2009年的250萬t降至僅50萬t。與其形成鮮明對比的是,近年來伊拉克鋼材消費量增長顯著,2013年消費量達到410萬t,是2007年水平的近四倍。然而,由于受到國內政治亂局以及內戰的影響,伊拉克鋼材消費量未來要保持在這一水平較為困難。
    近年來,受戰爭、經濟制裁以及房地產投資泡沫的沖擊,中東地區鋼材需求出現很大的波動性,導致該地區在2011-2013年期間總體鋼材需求并沒有增長。從短期來看,中東地區面臨的最大威脅將是今年以來石油價格的暴跌。沙特阿拉伯、阿曼和卡塔爾石油收入約占該國經濟總量的50%-60%,而伊朗和阿聯酋這一比重達到20%-35%。2013年中東地區生產全球三分之一的石油。對于主要產油國家來說更為重要的是,其生產的石油主要用于出口,并且其政府收入主要來自石油和天然氣。
    目前布倫特原油期貨價格已經跌至65美元/桶的水平,較2013年平均價格水平110美元/桶下跌超過40%。如果2015年原油價格仍然保持在這一低位水平,這必將對中東地區主要產油國家經濟增長造成嚴重負面沖擊,并且這些國家也是該地區重要的鋼材消費國,因此也將影響其鋼材需求。當然,石油價格的下跌對于那些依靠進口能源的中東國家來說是一個積極因素,因此產油國家的鋼材需求下滑可能會被這些國家的需求增長有所彌補。(來源:世界金屬導報)

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